１９３８年

２月３日—５月１９日 徐州会战。会战期间，双方均投入数十万兵力。中国军队在台儿庄取得歼灭日军１万余人的巨大胜利，给敌人以有力打击，鼓舞了全国人民的抗战意志。日军虽打通了津浦线，扩大了占领区，但其速战速决的战略计划被打破。

６月１２日—１０月２７日 武汉会战。会战从日军攻占安庆开始到武汉失守为止，历时４个半月，中国军队共毙伤敌近４万人。武汉会战使日本的战略进攻被迫停止，以主力回师占领区对付游击战争，从此，正面战场压力减轻，敌后战场日显重要。以武汉会战结束为标志，中国抗日战争开始进入战略相持阶段。

１９３９年

１０月２５日—１２月８日 日军集中２万余兵力对晋察冀边区进行冬季“扫荡”。边区军民奋起反击，共作战１０８次，毙伤敌军４０００余人，击毙了日军中将旅团长阿部规秀，取得反“扫荡”的胜利。

１２月 国民党顽固派掀起第一次反共高潮。这次反共高潮，以国民党顽军向山西新军、陕甘宁边区和晋冀鲁豫地区发动的三次大的军事进攻为主要标志。八路军被迫奋起反击，至１９４０年４月，先后击溃各路来犯之敌。随后，我军主动提出与国民党军谈判，并达成休战协议。至此，国民党顽固派掀起的第一次反共高潮被粉碎。