博古请来了“太上皇”，拱手将红军的指挥大权交给了不懂中国国情、不了解红军反“围剿”战争规律的洋顾问李德，致使红军第五次反“围剿”连连受挫，陷于被动。毛泽东多次向博古等进言都遭到了否决，抱病亲往会昌，寻找撤退之路，也给困境中的南线红军将士带去了信心和勇气。

红军打破五次“围剿”无望，中央局被迫决定突围转移。毛泽东在于都调查时病倒，差点被当成“包袱”甩下，幸得周恩来相助。在临时中央政府最后的会议上，毛泽东的一番话使得群情振奋：在这片红土地上奠定的革命道路、建党思想、执政观念和治军原则的四块基石，将来定能支撑起新中国的大厦。在萧瑟秋风中，毛泽东舍弃爱子，踏上了漫漫的铁血之路……