泰禾集团45亿公司债获核准发行 品种利率6%

观点地产网讯：5月24日，泰禾集团股份有限公司公告披露，面向合格投资者公开发行不超过人民币45亿元（含45亿元）公司债券已获得证监会核准。本期债券发行规模不超过人民币45亿元，基础发行规模为人民币23亿元，可超额配售不超过22亿元。

其中，品种一基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元；品种二基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过12亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计不超过4500万张（含不超过1700万张超额配售额度），发行价格100元/张。

5月24日，经票面利率询价，品种一票面利率询价区间为5.00%-6.00%、品种二票面利率询价区间为6.20%-7.20%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为6.00%，品种二票面利率为7.20%。

泰禾表示，发行人将按上述票面利率于2016年5月25日至2016年5月26日面向合格投资者网下发行。

据观点地产新媒体查询，本期债券上市前，截至2016年3月31日发行人泰禾的净资产为约为173.23亿元，合并口径资产负债率为79.89%，母公司口径资产负债率为64.95%。最近三个会计年度实现的年均可分配利润约为9.46亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。