刚刚公布了2011年的业绩，碧桂园就开始了新一轮的融资计划。

2月29日，碧桂园发布公告称，与配售代理高盛、摩根大通以及必胜订立配售及认购协议，配股所得款项总额约为21.9亿港元，扣除有关开支与佣金后认购的所得款项净额约为21.4亿港元，将用作资本开支及一般企业用途。

终止掉期协议与配股融资

据公告显示，碧桂园认为，配股是公司降低负债比率、扩大资本基础及股东基础并增加股份流通，而不会大幅摊薄现有股东盈利基础及股权比例的良机。因此，协议条款公平合理且符合股东及本公司整体利益。

碧桂园称，其大股东杨惠妍持有的公司于周三按每股3.23港元出售约6.772亿股旧股，并以同等作价认购相同数量新股，相当于公司经扩大后已发行股本约3.9%.公司称拟集资所得用作资本开支及一般企业用途。

同时，配售代理作为碧桂园大股东杨惠妍的代理，按每股3.23港元的价格，配售约2.8316亿股旧股，相当于公司已发行股本约1.7%.但这批股份是由其从独立第三方股东取得，因此不会使杨惠妍的股权增加或减少。

完成配售后，杨惠妍于碧桂园的持股量，由原来的59.83%摊薄至57.5%。

据外媒报道，碧桂园配股融资区间为每股3.16-3.3港元。

此外，碧桂园还宣布，已提早终止其与美林证券订立的股份掉期，认为这可消除股份掉期对公司股份流通及交易的潜在影响，对公司有利。

碧桂园于2008年2月与美林证券订立价值最多2.5亿美元的公司股份掉期.若股份价格高于初步价格，公司会收取款项；若最终价格低于初步价格，则股份掉期对手方会收取款项.以2011年12月底的市价计算，该股份掉期的公允价值收益约为1，520万元。

券商评价看跌

不过，对于碧桂园的此番融资行为，市场似乎并没有给予太值得期待的反映。3月1日香港股市开盘，碧桂园的股价便一直呈现下跌趋势。

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